2002年欧洲宠物市场分析

    随着发达国家宠物、动物伴侣和其它一些新鲜事物的流行，商家、经济学家和社会学家开始研究这些50年前甚至更早就出现的社会现象。
    动物与人的关系已发生了很大的变化。最早，狗被当作看家犬、猎犬，其灵敏的嗅觉也常被人类所利用，同样，猫也如此。鸟类则陪伴猎人打猎或视作玩物关养在笼子里。可以说，人与动物之间的联系很多是出于功利性。当它们履行了应尽的职责，狗就会得到剩饭剩菜，猫才能得到食物，甚至可以得到一些“加餐”。当年龄或健康问题导致它们不能再按人们的意愿行事时，意味着它们将要流落街头，甚至生命也会即将走到尽头。
    据英国贸易协会的宠物食品生产商协会估计，英国市场2002年狗粮销售额为7.96亿欧元，猫粮销售额6.84亿欧元，分别增长了2.3%和0.9%。湿狗粮及混合料的销售额呈下降趋势而干狗粮的销售额增加7%，后者的市场销售额占全英国的40%。2002年，干狗粮销售额首次超过湿狗粮。猫粮（传统湿粮除外）销售额在2002年上升了14.6%，相比之下，湿猫粮的零售额却减少了2.2%。 
    以销售量为指标，情况不尽相同。2002年英国湿狗粮的销售量减少5.4%，干狗粮的销售量减少幅度高达29%。狗用零售销售量与2001年持平，仍是4.8万t，混合料的销售量有所下降；但由于湿粮、特别是干粮零售价格的提高，使零售额有所增加。湿猫粮单价只是略有提高，而干猫粮单价上涨高达10%。

    1 2002年西欧猫狗粮市场销售额
    市场调查表明，2002年西欧市场猫狗粮销售额比2001年提高了大约3%，其中，有0.8%的增幅来自于单位销售额的提高。 (图1略)
    从图1可以看出，2002年，英国是西欧最大的猫狗粮销售市场（以欧元为货币）。如果用1995英国货币与各国中心汇率ECU（欧元的前身）的交换率计算，英国猫狗粮的销售从英国货币折算成欧元为19.56亿，而不是2002年的24.92亿，减少21%～22%，可以看出英镑自1995年来的升值。 

    2 2002年西欧猫狗粮市场销售量
    整个西欧2002年猫狗粮的销售量为520万t，英国大约占1/5。从图2可以看出英国是继德国和法国之后的第三大猫狗粮销售国。(图2略)
    当然，统计数据也包括鸟、鱼以及其它一些宠物食品。Euromonitor（欧洲透视）估计，2002年西欧市场上述宠物食品销售额达13亿，相当于猫狗粮的12%～13%。奇怪的是英国占据27%的销售量，但其销售额的比重却少于17%。

    3 西欧宠物市场分析
    可以通过销售量及销售额或人均宠物食品消费量分析宠物食品市场。以销售量为指标，优势在于它排除了货币因素，因为货币问题在一些国家比较严重，譬如在英国，自1996年以来，英镑对欧元大幅升值，或多或少地影响到了西欧的所有国家，甚至那些加入到共同货币国的国家，所以可以看1996年以来的销售增长而不应考虑现在的货币兑换率。(图3略)
    3.1 宠物食品销售分析
    从图3可以看到3个非常有趣的方面：
    3.1.1 希腊、葡萄牙和西班牙无疑是猫狗粮销售量增长幅度最大的国家，也是所谓的欧盟南部人均GDP水平最低的成员国。在这些国家，供国民自由支配的收入在增加，人们对宠物的功利性态度正在逐步减弱。
    希腊宠物市场的数据不太完整，但西班牙和葡萄牙的统计比较详尽。在过去6年里，葡萄牙一些主要产品零售额虽然有些降低，但猫狗粮销售量及销售额几乎都仍是以每年12%的增幅增长。西班牙猫狗粮销售量起点较高，增幅较小，1995年以来销售量平均年上涨9%～10%，销售额每年则增加8.4%。西班牙不像葡萄牙那样其销售量中有63%由狗粮占据，近几年干狗粮的单位销售额一直在增长，另外尽管市场日趋成熟，但高档湿狗粮却越来越多。

表1 2000年西班牙宠物市场销售量 千t

                     来源：西班牙贸易协会公布的最新数据

    表1看出，2000年西班牙宠物食品销售总量为33.5万t，Euromonitor估计同期欧洲猫狗粮销售量大约40.2万t。西班牙宠物食品销售量大概每年增长10%，但没有具体的数字。
    3.2.2 英国2002年猫狗粮销售量低于1996年的水平。原因之一是轻巧包装的干宠物料逐步替代罐装的湿料，在1996年，根据Euromonitor数据，英国猫狗粮的销售量大约为134万t，而2002年却降到105万t，下降了21%。而来自于宠物食品生产商协会的统计确有所不同（见表2）。

表2 1996-2002年英国猫狗粮销售量 千t

         来源：英国宠物食品生产商协会

    3.3.3 中等国家宠物食品的发展快于两大宠物国——德国与法国，尤其是法国。丹麦、瑞典和瑞士猫狗粮的增长也较缓慢。后3国的国民个人收入在西欧是属于最高的，他们对宠物食品的花费比较高，这说明了经济状况与宠物食品消费倾向的关系。从市场角度上讲，人们应该考虑宠物食品如何在非宠物盛行国家站住脚跟，不仅仅是在英国，而是全世界范围内，或是那些2005年即将加入欧盟的国家。
    3.2 宠物食品及相关产品消费分析
欧盟现有成员国的国民对宠物的态度发生了巨大的改变。2001年在西欧，包括挪威、瑞士和土耳其，宠物食品及相关产品消费量达132.08亿元，其中90.34亿（68%）用于猫和狗；到2002年，用于猫狗的消费将达到100亿。

表3 2001年西欧人均宠物食品与宠物管理用品消费

    来源：Euromonitor、FAO和欧洲中央银行。欧洲以外国家按2001年本国货币与欧元对换率（除土耳其，其原始数据即为美元）

    2001年瑞士人在宠物领域花销7.605亿瑞士法郎，相当于5.184亿欧元，其中猫狗粮占73%。要对比各国消费趋势是很难的事情，尤其是那些不在欧洲地区的国家。1999年，欧元问世，2001年真正进入人们的钱包，瑞士法郎对欧元升值率达6%，直至2003年升值率共达9%。
    如果我们把2001年瑞士在宠物领域的花销按照1999年规定的货币交换率来计算，那么人均花费则为66瑞士法郎，高于西欧其它国家；但如果按2001的交换率，其消费就不能排在首位了。
    英国一直是欧洲乃至全世界对动物非常友好的国家，2001年人均宠物消费55.37欧元，比整个西欧当时的平均量要高出将近2/3；其中用于猫狗粮的占77%，同样比西欧的平均水平高。但如果考虑到货币交换率，结果就不太一样了。1999年，1英镑价值1.518欧元，到了2001年，其价值已经上升到了1.608欧元，2002年又有所减少。
    如果按1999年英镑对欧元的交换率来计算，则2001年英国人均宠物消费为51.07欧元，而非55.37欧元，使英国位于西欧第二的位置，仅高于挪威和瑞典，此两国人均GDP水平相当高，而且人均宠物消费也很高。
与之形成鲜明对比的是欧盟南面和欧洲边缘的一些国家。
    希腊、葡萄牙、特别是土耳其的国民在宠物领域的花销相当低，他们的GDP水平在西欧是最低的。2001年，土耳其的人均宠物花销仅为79分，希腊和葡萄牙也仅仅为9.45和9.39元。
    直观看，消费者的收入与他们的宠物消费存在着一定的关系，实际上，正如图4所示，GDP与人均宠物消费确实存在一定的关联性。(图4略)
    在图4中，最左边的小点代表土耳其，最右边的代表瑞士，趋势线代表西欧国家人均GDP与宠物消费之间的一般关系。英国的人均宠物消费相对于人均GDP水平比预期的要高，丹麦则相反。瑞士已经被确定是西欧最大的宠物消费国，其人均宠物消费与GDP水平（42357欧元）相比更显突出。
    宠物管理消费属于名副其实的自由开销，因为其对于动物的生存并不起决定性的作用。这些开销包括修饰品、兽医费用、玩具以及一些专为宠物设计的产品。这些花销与宠物在社会中的地位是相关的。宠物在家庭中的地位越来越高，甚至已经成为家庭中的一员。2001年，西欧人均宠物管理消费大约大于10欧元。

表4 2001年西欧人均宠物管理用品消费

    来源：Euromonitor、FAO和欧洲中央银行。欧洲以外国家按2001年本国货币与欧元对换率（除土耳其，其原始数据即为美元）

    从表4可以看出，瑞士人的消费是最高的，而最少的是葡萄牙、希腊和土耳其。其中，可以看到一些令人惊奇的差异。意大利，在表3中所示，排在人均宠物消费第八位，而人均宠物管理消费却排在第二位（表4）。相反的，挪威在表3中排名第三，而其人均宠物管理消费降到第七。英国在表4中的排名要落后于其对于所有宠物产品的消费。
    这个差异的产生是有一定原因的：（1）宠物管理的消费数据还包括除猫狗粮之外的宠物食品，如鱼、鸟的食品等。实际上，人均GDP与宠物管理产品市场（包括鱼鸟等的食品）的关系并不能用来阐述整个宠物产品市场（包括宠物食品和宠物管理产品），可以说猫狗粮市场与人均GDP的关系倒是更加紧密，正如图5所示；（2）趋势曲线清楚地表明了增加的收入（以GDP为指标）和猫狗粮消费间的关系。英国人均猫狗粮消费仍然比其GDP水平要高，而德国和丹麦则与人均GDP水平相比，其消费要低。
    造成以上情况的原因很多，包括不同的猫狗比例、猫消费低于狗，以及干粮比湿粮或半湿粮要贵很多，而且这些高附加值宠物食品的市场份额正在逐渐增多。(图5略)
    4 欧盟后备国宠物市场分析
    到2005年，很多国家将加入欧盟，包括3个波罗的海国家、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克和斯洛文尼亚，这些国家的GDP比西欧低很多。将它们与图5结合起来分析，图5左边的土耳其人均GDP为2517欧元，其人均猫狗粮消费量很低，此种相关也可用于欧盟后备国。包括以上提到的即将在2005年加入欧盟和有意向加入的国家，如罗马尼亚、保加利亚和前南斯拉夫。以上国家中人均GDP最高的就是2004年将加入欧盟的捷克，2001年，其人均GDP为5853欧元。其次是匈牙利和波兰，分别为5430欧元和4462欧元，相比之下，依照现在的价格和2001年的货币交换率，欧盟平均人均GDP为16530欧元。俄联邦2001年的平均GDP为1419欧元，另外，乌克兰仅690欧元。随着这些后备国经济条件的改善，其国民的宠物消费才能有所扩大。
    Euromonitor估计，1998-2002年间，东欧猫狗粮消费额从4.74亿美元上升到6.63亿美元，平均年增长率为8.75%。考虑到价格变化和对美元的交换率，一些国家的宠物消费年增长更高，例如在捷克共和国和匈牙利，它们已经与西欧的主流经济成功地相结合，解决了为适应后共产主义世界而遇到的很多严峻问题，可以看到其宠物食品销售量的惊人增长。另外像其它前苏联国家成员一样，经历了严重通货膨胀和经济分裂的乌克兰，以现在物价水平，宠物消费零售额平均增长12%。
    1990年以来经济的不明朗，特别是物价和货币交换率的不稳定因素使得那些后备国家统计的数据不十分明确。货币交换率通常可以矫正国内通货膨胀，但效果不是立竿见影。但有关一些东欧及欧盟后备国的宠物食品，主要有两点结论：（1）销售量明显提高。在过去的几年中，保加利亚销售量增幅为20%～25%，更高的是俄联邦，增幅高达75%。这些数据没有把具体的产品品种作一一分析，也没有指出这些消费只掌握在一群富有人手里还是已经趋于普遍化，不过，这种发展趋势是不容质疑的；（2）虽然存在价格和货币交换率的干扰，猫狗粮销售量与人均GDP在东欧仍然表现出紧密的关系。当然以上国家人均消费量对于西欧来说是微不足道的，2001年匈牙利人均消费8.43欧元，波兰和捷克则界于5.2～5.5之间，虽说其消费的增长对于西欧的平均水平来说甚微，但它们确实是在随着人均GDP的升高而升高。
文中提到人均GDP的增长与人均猫狗粮的消费倾向有着必然的联系，但并不能用这个关联性精确地预测未来某个特定市场的发展。图5中围绕趋势线的变化只是一个大概的趋势，尽管相关系数较低，但整体走势不容置疑。另外要排除一些因素的影响，例如货币交换率、通货膨胀以及各国的不同国情，但其结论仍然是肯定的，那就是人们的宠物消费是随着收入的增多而增加的。（自《Pet Food Supplement》2003年）